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本周三大猜想及應對策略:大盤進二退一?

發布時間:2019-11-15 07:24:29 已有: 人閱讀

  【本周三大猜想及應對策略:大盤進二退一?】上周五滬指在利好刺激下早盤高開,無奈沖擊3000點未果,收盤來看三大指數均沖高回落,3000點大關難以打破。股指橫盤震蕩依然屬于良性的技術性休整,上行空間也不大,下跌空間也相對有限,將維持震蕩格局,以進二退一方式完成震蕩上行過程。(投資快報)

  具體理由:上周五滬指在利好刺激下早盤高開,無奈沖擊3000點未果,收盤來看三大指數均沖高回落,3000點大關難以打破。

  資金上,北上資金流入減速,上周五凈流入24億。技術上,滬指日線技術圖形呈現下跌吞沒形態,失守5日線,總體上指數仍在橫盤震蕩區間做迂回。

  和信投顧認為,股指橫盤震蕩依然屬于良性的技術性休整,上行空間也不大,下跌空間也相對有限,將維持震蕩格局,以進二退一方式完成震蕩上行過程。從市場反饋來看,指數3000點大關難破,反彈上去就折返回落,繼續運行在震蕩整理區間。指數3000點大關難破,可能與以下幾個原因有關:一是經濟未企穩前夕,股指難有大的波瀾,這也是指數每次觸及3000點后就殺跌的根源。二是市場缺乏主線熱點的貫穿和支撐,熱點一直散亂,沒有強有力的主線題材出來帶動市場打出賺錢效應;三季報績優科技股分散無組織,缺乏有效的資金合力,金融權重也是難有所作為,出來護盤倒還行,帶領指數突破,近期都證明沒有實質的效果。

  該機構認為,如果單純看指數表現,確實不盡如人意,上上下下震蕩難以有大的突破,但結構性的行情仍在進行,比如近期的消費電子、均有不錯的表現,績優個股精彩不斷。

  應對策略:輕指數重個股在當前結構性行情中頗為重要,操作上建議投資者關注結構性機會,逢低參與,不追漲,可重點關注科技、醫藥、消費等板塊輪動帶來的機會。

  具體理由:11月8日凌晨,MSCI宣布將把指數中的所有中國大盤A股納入因子從15%增加至20%,同時將中國中盤A股一次性以20%的納入因子納入MSCI指數,11月26日收盤后生效。這也是年初至今最大一次MSCI擴容。

  A股現在是全球重要配置資產,MSCI本次擴容后比例也只到20%,后期還有較大擴容空間,當然主要還是以藍籌股為主,所以對于藍籌股仍值得關注。

  從北向資金的情況看,資金仍呈加速流入的狀態,11月后略有下滑,從資金買入金額的個股看,主要也是、、等藍籌股。從具體板塊的估值情況看,目前仍是鋼鐵、、、建筑等4個板塊估值低于10倍PE,處于較低的估值區域;另外建材、商業貿易、采掘、汽車等板塊的估值水平也偏低;剔除負值的影響后,計算機、國防軍工是估值最高的板塊,PE超過45倍,目前的熱門的、電子、通信三板塊處于30-40倍之間,處于較高位置。從股價數據看,低價股數據增加,100以上高價股增加1只,中級價位股變動不大,說明市場兩級分化加重,低質量的低價股受到市場的拋棄,數據逐漸增多。

  渤海證券認為2019年前三季度,板塊營收及凈利潤增速分別達到13.9%/20.1%,整體呈現穩定增長趨勢。其中,白酒板塊在去年高基數的影響下增速有所回落,不同公司業績持續分化,高端白酒仍更加具有確定性。

  應對策略:對于藍籌股,建議將時間軸拉長,優選估值合理且對上游議價能力較強、競爭環境良好的細分類龍頭。

  具體理由:我國5G商用目前可算正式落地。在此基礎下,機構認為高清視頻或許會隨著5G商用試試,率先得到快速發展。這是因為超高清視頻源容量很大,在當前4G帶寬傳輸下,畫質損失較嚴重,用戶體驗受制于目前寬帶,技術優勢無法凸顯。而5G的理論帶寬大約是4G的100倍,可以作為超高清視頻理想的載體,這就會有助于超高清視頻在國內5G商用后得到快速發展。

  而值得注意的是,不僅技術上有支持,政策上超高清發展的方向也很明確:工信部、國家廣電總局、中央廣播電視總臺三家曾于今年3月初聯合發布過《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》,在該計劃中,明確指出超高清視頻是繼視頻數字化、高清化之后的新一輪重大技術革新。也提出要堅持“4K先行,兼顧8K”的總體技術路線。

  若按照此計劃執行,預計到2022年我國超高清視頻產業總體規模將超過4萬億元,該目標已超過了智研咨詢預測的2022年3.55萬億的市場規模。由此看,機構認為未來兩到三年內該行業會大概率保持高速增長。

  在整個超高清視頻產業中,共包含了視頻生產設備、網絡傳輸設備、終端呈現設備、核心元器件、平臺服務、行業應用六大產業鏈環節。而下游應用領域又包括六大細分行業:廣播電視、文教娛樂、安防監控、醫療保健、智能交通和工業制造。

  應對策略:5G商用帶動超清視頻市場,投資者宜控倉參與,并且主要倉位盡可能放在基本面良好、業績增長樂觀的公司。

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