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基金投資七月策略

發布時間:2019-07-03 16:36:25 已有: 人閱讀

  2016年熔斷之后的三年多,市場已經發生了深刻變化,基本上是推到重來了。這三年其實是“結構性慢牛”,這是像

  我們可以回顧一下近十多年來的兩次大牛市。2006-2007年的大牛市,領漲主線的金融、地產,外加煤炭、有色、鋼鐵等周期性板塊,總龍頭是滬市的和深市的萬科。這和當時中國經濟的周期是完全吻合的。

  2015年的牛市,兩條主線是一帶一路和互聯網+,帶頭大哥是、等。其實這輪牛市還有一個領漲板塊是以券商為代表的金融板塊,只是在2014年年底之前一次性把行情全部走完了。這是一輪人造牛市,這些板塊和當時的主題也是吻合的。

  我們可以看到,這些領漲板塊都有深刻的社會歷史背景和經濟周期的根源。從這三年的市場走勢來看,這一輪結構性牛市的主線已經非常清晰,那就是:大消費+大金融+大科技。中國黨的初心是“為中華民族謀富強,為中國人民謀幸福”,說簡單一點就是國強民富。國強要靠科技,民富會促進消費。金融是國之重器,金融股是市場的支柱,任何一輪牛市都少不了金融股,沒有金融股的牛市就不能算牛市。

  復盤這三年的話,消費股率先啟動,龍頭是。金融股是二次啟動,龍頭是。科技股由于受外圍環境的壓制,到現在還沒有真正啟動,也沒有跑出一個領漲龍頭。但科技股只會遲到,肯定不會缺席,未來這個龍頭可能會在科創板中產生。

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